福田汽车2018年年度董事会经营评述www.00336.com
更新时间:2019-10-09

  1、中国商用车品牌第一 福田汽车二十二年积累了雄厚的品牌资产,品牌形象逐渐丰富,品牌溢价能力持续提升,2018年品牌价值达1328.67亿元,连续14年领跑商用车行业。

  2、新能源产品 国内领先新能源商用车主流纯电动产品全部匹配到位,燃料电池产品进入示范运营阶段,混合动力产品进入测试验证阶段;以三个动力系统架构满足全系商用车需求,在平台化基础上实现核心部件模块化,相比国内同类产品减少20%零部件品种,通用化率高达60%;福田新能源产品在功能性、动力性、操控性、内外饰等方面均处于国内主流品牌新能源商用车产品的领先水平。

  公司由传统制造型向制造服务型转型升级,以车联网、大数据平台为载体,进行互联网营销模式创新,将新车销售的终点作为后市场服务的起点,建立客户全生命周期的营销服务体系,通过后市场业态为客户提供一站式解决方案。

  4、全球化战略加速推进 公司继续保持中国商用车出口的领先优势,加大了对市场的投入,海外国际合作主要针对战略市场及核心市场,以轻资产方式,借助中非投资平台,通过技术合作,合资合作方式开展。针对非洲市场,福田汽车、中非发展基金和中非产能合作基金通过独资或与属地合作伙伴合资的方式,逐步推进在阿尔及利亚、尼日利亚、埃及、肯尼亚4个非洲国家组建属地公司,实现制造、销售、服务、投资、贸易、金融等多业务融合,辐射周边国家,以期覆盖整个非洲市场,目前已完成了投资平台中非福田投资有限公司和配套贸易平台中非汽车工业发展有限公司的设立。

  公司通过商业模式的创新,打造了一条整车+世界一流零部件合资企业+国内顶级供应链体系的、完善的、以技术和价值为连接点的核心价值链体系,完成了商用车全系列发动机、变速箱布局,产品性能得到提升形成福田汽车核心竞争优势。

  公司成功申报《中国制造2025》国家重大专项项目,其中北京市智能制造标杆企业、2018智能制造综合标准化与新模式、2018年工业互联网创新发展工程、制造业与互联网融合试点示范均申报成功。同时在福田汽车工业4.0战略引领下,在获得智能制造试点示范、中德智能制造试点示范、制造业双创平台荣誉的基础上,福田汽车不仅获得北京市智能制造标杆企业荣誉,而且积极参与制定了北京市智能制造标杆企业的标准。

  2018年公司共销售汽车545,007辆,同比下降9.29%,其中商用车销售493,514辆,同比下降6.33%;乘用车销售51,493辆,同比下降30.36%,分车型情况如下:中重型卡车实现销量123,213辆,较去年同期下降4.33%,市场占有率9.3%,较去年同期下降0.3%。主要原因是福田重卡优势产品为公路用车,工程用车产品没有明显优势,2018年工程用车市场大幅增长。公司对工程用车产品进行优化,2018年12月开始产品陆续到位,预计优化完成后工程用车产品竞争力将大幅提升。

  轻型卡车(含微卡)实现销量334,696辆,较去年同期下降6.16%,未能跑赢大盘,但仍以较大优势保持行业第一。主要原因是近年新进入轻卡领域的企业增多,传统中重卡企业、借助新能源进入商用车企业等对市场的分化。

  大中型客车实现销量3,466辆,较去年同期下降62.17%。主要原因是北京公交订单推迟交付。

  轻型客车实现销量32,139辆,与去年同期基本持平,而行业同比下降3.9%,市场占有率9.6%,较去年同期上升0.3个百分点,整体市场表现好于市场,市场竞争力有所提升。

  乘用车实现销量51,493辆,较去年同期下降30.36%,主要因为市场竞争加剧,竞品终端价格优惠力度大,网络开发建设的进度滞后,渠道下沉不足,二级网点建设效率较低。下一步将根据公司发展战略,继续有序拓展乘用车业务稳健发展,逐步提高乘用车市场竞争力。

  2018年福田汽车出口销量实现57,252辆,同比下降8.4%,主要受全球经济放缓、贸易摩擦加剧、越南菲律宾等核心市场需求下滑影响,但继续保持中国商用车出口领先优势,同时成功实现产品结构调整,并不断推进制造、人才的属地化。

  报告期内,公司销售发动机362,375台,同比下降14.22%。其中,福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量239,987台,同比下降11.93%;柴油发动机销量41,054台,同比下降28.22%;汽油发动机销量81,334台,同比下降12.31%。二、报告期内主要经营情况

  根据中国汽车工业协会2019年第1期《中国汽车产销快讯》统计:2018年乘用车分企业销售情况表

  2018年中国汽车销量2808万辆,是自1990年以来28年间首次下降,但商用车保持低速增长。随着固定资产投资逐步落地,工程基建拉动重卡自卸车市场大幅增长。随着城镇化率提升,低速载货汽车取消,部分载货类微面向微卡转移,微卡市场增长较快,商用车市场需求回归平稳。

  传统商用车企业产品线拓展和新进入者借助新能源进入商用车领域将加剧行业竞争,未来商用车行业的淘汰赛将更加激烈。

  2019年,宏观政策将强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定总需求,货币供应合理充裕。财政政策方面,降税减费力度加大,降低将近两个百分点,这对汽车行业至关重要,利于企业发展。推动制造业高质量发展作为2019年重点工作任务,政策调控方向将着力发展制造业,鼓励科技创新、提高全要素生产率,基础建设投资力度会加大,这些都将利于商用车发展。

  报告期内,公司制定了三年行动计划,确立了战略方向,聚焦商用车,坚持商用车第一品牌不动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。本着有所为有所不为的原则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等,加快非主营、亏损业务的改革调整,显著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量地增长。

  2018年经营计划为销量65万辆(含欧曼业务),收入600亿元(上市公司口径);2018年实际完成销量54.5万辆,完成经营计划的83.8%,收入完成411亿元,完成经营计划的68.5%。2018年未完成经营计划目标主要原因为:2018年产品结构及业务调整,商用车销量同比下降6.33%,特别是大客车订单签订时间晚于预期,销量下降62.17%;宝沃业务受市场影响,广告促销费同比增长,销量下滑。

  基于2018年公司实际经营情况,结合2019年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判,公司制定了2019年经营计划如下:2019年,确保实现营业收入426亿元(上市公司口径),销量54万辆(含欧曼、不含宝沃)。

  (注:上述经营计划不代表公司对2019年度的盈利和预测,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意)

  (1)聚焦价值,大力发展主营业务,聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案供应商,以价值为导向推动核心业务优化重组,提升业务竞争力,建设中国商用车行业第一品牌。

  (2)坚持转型创新、精益运营、提质增效的经营方针,由规模扩张型向价值增长型转变直接体现在盈利能力和结构调整上,实现有质量、有价值、可持续的增长。

  (3)精益质量,加强质量管理,2019年自上而下建立质量一把手责任制和质量零容忍评价体系。

  (4)营销模式由传统制造型向制造服务型转型升级,以车联网、大数据平台为载体,充分利用车联网近81万运营总量的在线亿条的信息反馈,为福田汽车全价值链提供有效的数据支撑,推动互联网营销平台升级,创新互联网营销模式,提升数字营销能力,建立客户全生命周期的营销服务体系,通过后市场业态为客户提供一站式解决方案,提升企业竞争力,创造新的利润增长点。

  (5)推行季度绩增计划,重点加强收益及运营资金过程管理,聚焦价值,精益管理、优化结构、降本增效。

  (6)新能源汽车依靠高质量运营,资源支撑,实施双品牌战略,推进智蓝全新物流车开发,开拓中高端市场

  1、市场风险:市场风险:中国商用车市场已进入成熟期,未来总体增长空间有限,市场需求以更新需求为主导,技术、法规政策以及客户结构与模式的变化对市场的影响作用加大,尤其是2020年国VI法规的实施,将对商用车市场产业较大的影响。

  应对措施:进一步加大对业务结构调整,业务发展模式由规模扩张型向精益式价值增长型转变;大力发展主营业务、突出重卡、轻卡、大客车,加快非主营、亏损业务的改革调整。

  风险:排放标准不断升级、油耗标准趋严。轻型商用车2018年实施国V,国VI排放即将实施企业平均油耗目标值由2015年的6.9L/100km进一步降到2020年的5L/100km。同时,《机动车安全技术条件》自2018年1月1日开始实施,《营运货车安全技术条件》、《营运客车安全技术条件》对客车和卡车的主动安全技术有了强制性要求,法规趋严导致技术升级,由此带来开发成本增加。

  2019年3月26日,四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,主要加大退坡力度,稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求,适度提高新能源汽车整车能耗要求,优化清算制度,设置政策过渡期。过渡期内,满足2018年补贴技术要求、但不满足2019年要求的车型,按2018年补贴标准的10%补贴;满足2019年补贴技术要求的车型,按2018年补贴政策金额60%补贴,燃料电池汽车,按2018年补贴标准的10%补贴。

  应对措施:福田汽车基于行业技术发展趋势和法规的预见,聚焦市场、聚焦客户开发主销品种,聚焦动力电池品种,重点在动力电池升级,系统效率、整车能耗、产品精细化及降本进行提升。部分主动安全技术已通过先行技术预研开发,根据各产品线需求,进一步评估现有资源,完成产业化技术开发,满足市场需求。掌控三电核心技术资源,实现电动车产品差异化优势。同时,通过多方案开发、多资源合作,逐渐对技术方案进行升级,保证成本增加与整车的技术功能增加匹配。

  3、汇率风险风险:2019年1-2月,人民币快速升值,进一步加大成本上升幅度,对市场价格竞争力构成很大压力。由于人民币呈现波动升值趋势,人民币升值风险加大。对海外整体销量、价格以及汇兑损益依然会产生不同程度影响。财务汇兑损益对财务费用影响进一步扩大。

  应对措施:面对汇率加剧波动,在内地、香港外币跨境资金池的基础上,将福田香港作为外汇敞口集中管理,利用资产负债表进行套期保值。以资金安全、有效,融资低成本、低风险为原则,确保海外资金安全性和收益性,将在现有的远期、期权、掉期金融工具基础上进一步拓展轧差交割、增强型远期结汇等金融产品,降低外汇风险敞口,规避汇率风险。

  4、短期偿债能力风险风险:公司金融业务近两年快速发展,金融放款规模的增长导致了负债规模的同增,影响资产负债率增加。同时,新能源客车业务补贴的资金占用等增大了公司运营资金需求,必须通过外部融资满足资金需求,也会导致负债率攀升。

  应对措施:推进重机、欧辉客车等业务重组项目,调整投资策略,加大重点产品研发投资,严控技改投资,优化资产负债结构。四、报告期内核心竞争力分析

  坚持战略引领,着力强化战略落实:报告期内,公司制定了三年行动计划,确立了战略方向,聚焦商用车,商用车第一品牌不动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。本着有所为有所不为的原则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等,加快非主营、亏损业务的改革调整,显著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量地增长。

  围绕创新与服务,推进结构调整:福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路。报告期内,公司围绕聚焦价值,精益运营的经营方针,重点推进系统性成本降低,着力推进管理架构、组织与效率的转变,逐步建立责任体制与控制体系的平衡,实现有价值的增长。持续推进人事与薪酬制度改革,完善以价值为导向的绩效管理机制,关注业务价值增长,创造更高利润。公司继续大力实施产品创新驱动发展战略,坚定推进动力系统战略,整合资源强化技术创新,面向市场推进产品创新。深化转型与调整,坚持商业模式创新,全面提升产品核心竞争能力。

  战略联盟国际化:通过与世界知名企业戴姆勒、康明斯、采埃孚的横向一体化战略合作,完成了商用车全系列发动机、变速箱等核心零部件的布局,产品性能得到提升的同时创造了新的利润增长点,形成福田汽车核心竞争优势。合资的动力系统战略加上第三方资源支撑未来福田整车战略。

  优秀企业文化:福田汽车以建设现代型企业文化为核心保障公司的转型与整合增长、创新与互联汽车。公司践行简单高效的企业做事文化,以企业目标为本,发扬团队合作精神,www.00336.com,培养较真务实的企业风格,提高使命感和责任感。以客户为中心,提升全价值链的市场意识。建立价值导向、管理较真、高绩高薪的绩效管理机制。

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